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- 发布日期：2025-12-27 15:53 点击次数：111
（以下实质从开源证券《狡计机行业周报：国外AI垄断精彩纷呈》研报附件原文纲目）市集回想：本周（2024.11.18-2024.11.22），沪深300指数下落2.60%，狡计机指数下落3.10%。周不雅点：国外AI垄断精彩纷呈推理模子智商进步，资本下探，有望催生垄断茁壮9月13日，OpenAI发布o1系列模子，包括o1-preview、o1-mini。o1-preview领有宏大的推奢睿商和粗鄙的寰宇常识，不错推理复杂的任务并在科学、编码和数学边界经管比昔日模子更肃肃的问题。o1-mini较o1-preview更快、低廉80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模子快速迭代，有望为AI垄断夯实基础底座。国外AI垄断公司事迹超预期，股价执续发扬强势多家AI国外龙头公司在AI加执下事迹不断杀青，股价执续发扬强势。Palantir三季度收入超预期并上调全年岁迹指引，三季度营收7.26亿好意思元（预期7.04亿），全年营收上调至28.05-28.09亿好意思元，利润上调至10.5-10.6亿好意思元。款式化营销龙头AppLovin三季度事迹发扬亮眼，净利润4.3亿好意思元，同比增长300%。Shopify三季度营业收入同比增长26%至21.6亿好意思元（预期21.2亿），公司瞻望第四季度营收增速约25-29%（预期23%）。Snowflake第三季度营收9.42亿好意思元（预期8.98亿），公司瞻望全年居品收入将达到34.3亿好意思元（预期33.6亿）。巨头加码AI Agent，2025更值期待10月22日，微软书记将为Dynamics365国际版引入十个新的自主智能体，以增强销售、办事、财务和供应链团队的智商。亚马逊参股的Anthropic发布升级版Claude3.5Sonnet，具备狡计机使用智商（computer use），树立者不错携带Claude像东谈主类同样使用电脑，如查抄屏幕、移动鼠标、点击按钮、输入翰墨等。笔据彭博社，OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent居品，不错自动现实多样复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等，OpenAI辅导层瞻望或将在2025年1月发布该居品，同期会为树立东谈主员绽放API接口。咱们看好国外头部科技企业在AI Agent边界布局，有望加快AI交易化进度。投资提倡AI垄断多点吐花，龙头推选金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子等。（1）垄断边界，推选焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔念念、普元信息、税友股份等，受益方向包括三六零、新致软件、华宇软件、福昕软件、邃晓海、汉得信息、新点软件、泛微收罗、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。（2）算力边界，推选淳中科技、中科晨曦、波浪信息、海光信息等，受益方向包括紫光股份、工业富联、寒武纪、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推选软通能源、神州数码、卓易信息等，受益方向包括高新发展、广电运通、点燃通讯、拓维信息等。风险指示：产业落地不足预期；市集竞争加重风险；公司研发不足预期风险等。
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